Передача финансового кабинета новому сотруднику
Версия 2.7
Зафиксировать обязанности
Уточните, какие операции сотрудник будет выполнять: смотреть баланс, сверять движения, скачивать акты или только собирать номера операций для бухгалтера. Назначение прав согласует владелец организации. В памятке для сотрудника укажите, кто открывает обращения по спорным операциям и кто подтверждает итог сверки. По каждой задаче запишите одну проверяемую операцию, которую сотрудник сможет воспроизвести без изменения данных.
Проверить назначенную роль
Для работы с балансом, операциями и актами используется роль «Финансы». Убедитесь, что она назначена в нужной организации. Попросите сотрудника войти под своей учётной записью и открыть доступный раздел. При недостающем доступе владелец проверяет назначенную роль. Для разбора достаточно названия роли, организации и отсутствующего раздела. Данные для входа сотрудник вводит только на странице входа.
Пробная сверка
Выберите одну подтверждённую операцию и один доступный документ за согласованный месяц. Сотрудник должен найти их по журналу передачи и назвать, какую организацию и период открыл. По операции он сверяет идентификатор и отображаемое основание. По документу проверяет номер и выбранный месяц. Выполняйте проверку на уже известных данных, чтобы ошибка доступа отличалась от расхождения по ещё не исследованной строке.
Передать незавершённые вопросы
Соберите список открытых обращений по финансам. Для каждого укажите тип расхождения, проверенную операцию, подтверждённые данные и ожидаемый ответ. Дайте сотруднику ссылку на разрешённое рабочее пространство вашей организации. Если он пока не видит карточку обращения, ответственный передаёт описание без реквизитов и выясняет нужный доступ с владельцем. Храните рабочие копии в согласованном месте.
Зафиксировать успешный переход
Переход завершён, когда сотрудник сам открыл нужную организацию, проверил согласованную операцию и нашёл нужный акт. Руководитель сверки отмечает, какие права проверены и кто продолжает открытые вопросы. При замене сотрудника отдельно попросите владельца оценить, требуется ли отзыв доступа прежнего участника. Перенесите ссылки на подтверждённые материалы в рабочий регистр и укажите, кто будет следить за обновлениями открытых обращений.
Бухгалтер работает с двумя магазинами
Перед передачей сотрудник получает список организаций и по одному известному акту для каждой. Он проверяет месяц и номер документа отдельно в каждом кабинете. Если одна организация отсутствует или нужный раздел закрыт, владелец проверяет права только для этого магазина. В журнале перехода фиксируется частичный результат. Рабочие вопросы по магазину с подтверждённым доступом можно передать независимо от оставшейся проверки.